Jest rok 1935. Niepodległa Albania to jeszcze państwo bardzo młode – niezależność od Imperium Osmańskiego ogłosiło bowiem zaledwie 23 lata wcześniej. W niewielkim, urokliwym miasteczku Grijokastra na świat przychodzi Feim Ibrahimi – jeden z najzdolniejszych przyszłych kompozytorów w swojej ojczyźnie.